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CRM Betreuung und Akquisition

 
Teil von Kontaktmanagement/ CRM Customer Relationship Management
CRM dient als Unterstützung für den Vertrieb.
Freigegeben ab CadiaOffice Classic.
 
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1 .... Filter einsetzen
2 .... Liste in Excel exportieren
3 .... Serienbrief (personalisierten Brief bzw. Email versenden)
4 .... Datainspektor zur Kontakt anzeigen
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Dieses Fenster hat zurzeit 3 Abfragestufen:
 
1) auf Umsatzsummen (für Jahre)
2) auf Kontakte und
3) auf die Kommunikationsschnittstellen
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1) Starten Sie hier für Ihre Akquise die Frage nach:
... wer waren meine umsatzstärksten Kunden in den letzten Jahren oder
... bei welchen Lieferanten habe ich am meisten eingekauft usw.
 
und geben Sie an, für welche Jahre Sie die Umsatzsummen sehen möchten.
Danach lassen sich sowohl Telefonate als auch Serienbriefe an die gewählten Datenzeilen senden.
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2) Über den Filter nach Kontakte
... alle anzeigen (egal ob gültig oder nicht)
....nur gültige Kontakte anzeigen
... nur ungültige Kontakte anzeigen
 
lassen sich Tabellen schaffen, die für eine Weiterverarbeitung nötig sind.
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3) Mithilfe der Kommunikationsschnittstellen
... letzte Aktivität (Termin)
... nächste Wiedervorlage (Termin)
... letztes Telefonat
... letzte erhaltene Email
... letzte gesendete Email
... letztes Mailing (Serienbrief/Werbebrief oder Newsletter)
 
ist sofort ersichtlich, wann der letzte Kontakt dazu stattgefunden hat.
Mithilfe dieser Komponenten und einigen Zusatzfeldern aus der Kontaktverwaltung (Adresse, Tel., Email) starten Sie Ihre Kundenakquise am Telefon oder schriftlich (per Serienbrief).
 
Ihre Kunden lassen sich aufgrund Filterkriterien analysieren und zielgerichtet ansprechen.
Dafür können Sie die Datumsinformationen wahlweise zu den letzten Aktionen anzeigen lassen.
 
Wenn Sie mit der Liste arbeiten, ist es praktisch evt. mit einem 2. Bildschirm zu arbeiten, da Sie sich das Kontaktformular schön parallel platzieren können, um dort direkt evt. Einträge (nach geführten Aktionen) machen zu können.
Die einzelnen Jahre werden zur besseren Unterscheidung auf weißem oder gelben Hintergrund angezeigt.
 
Den Kontakt können Sie direkt über die Verlinkung Kontaktnummer aufrufen.
Möchten Sie jemanden anrufen, nutzen Sie die TAPI-Funktion bei den Telefonnummern.
Möchten Sie einem einzelnen Kunden eine Email schreiben, nutzen Sie die Verlinkung bei den Mailadressen.
Für mehrere Kunden nutzen Sie die Funktion Serienbrief (z.B. über gefilterten Datenstamm)
 
Das Mailing in Cadia umfasst
 
* den seriellen Versand von Druckstücken (Serienbriefversand)
Schriftstücke aus Serienbriefe (personalisiert; Werbebriefe) oder auch Newsletter (nicht personalisiert) werden den "Mailings" zugeordnet und auch beim Kontakt abgelegt.
 
In diesem Fenster werden an die gewählten (markierten) Kontakte personalisierte (mit Briefanrede aufbereitete) Druckstücke generiert und gedruckt oder per Email verschickt.
Druckstücke wie Briefe, Werbedrucke, Preisangebote z.B. an umsatzstarke Kunden, Etiketten...etc.
Beachten Sie bitte hierfür, dass manche Email-Provider nur eine max. Anzahl von solchen Versendungen täglich zulassen, prüfen Sie das evt. im voraus (sonst evt. Kontensperre).
 
Verschicken Sie über das CRM einen Serienbrief und tragen den Versand unter Mailings ein, wird dieser jetzt auch bei Auswahl "Mailings" angezeigt.
So behalten Sie den Überblick bei Mehrfachversand aus diesem Tool heraus, an wen schon ein Mail gegangen ist und an wen nicht.
 
Die Liste lässt sich anhand des Filtes in der Navigation oder anhand der Spaltenfilter selektieren nach Kontaktgruppen und all den den anderen Feldwerten.
Abfragen nach Ja/Nein erfüllt lediglich der Navigationsfilter.
 
Nutzen Sie auch die Kundenklasse wird zusätzlich die Farbe dazu angezeigt. Die Spalten lassen sich ganz nach Ihren Wünschen nach verschieben.
 
Auf das Feld "Bemerkung" lässt sich nicht filtern (da RTF-Feld).